ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Le produit en question est le FCP ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR, géré par Oddo BHF Asset Management GmbH. Ce fonds investit activement dans un mélange d'obligations, d'actions, de certificats et de placements sur le marché monétaire, avec une allocation principalement axée sur l'Europe pour les actions et les obligations. Le pourcentage d’actions visé s'établit entre 0 et 40 %. Les placements obligataires du fonds se composent principalement d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypothécaires. Le fonds peut également investir jusqu'à 10 % de son portefeuille-titres dans des parts de fonds de placement et d'ETF, et recourir à des instruments financiers à terme.

La stratégie de gestion du fonds est axée sur la réduction des pertes dues à une chute des cours des actions grâce à la répartition des actifs, tout en recherchant un rendement supplémentaire supérieur à celui d’un investissement obligataire. Le fonds adopte également une approche responsable en matière d'investissement, conformément aux Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI), ainsi qu'aux exigences du Pacte mondial des Nations Unies. Les entreprises figurant dans l'indice MSCI ACWI* constituent l'univers d'investissement initial du fonds, avec un filtre ESG basé sur les données de MSCI ESG Research pour exclure au moins 20 % des sociétés ayant obtenu le score « CCC » ou « B ».

En ce qui concerne les performances, le fonds a enregistré une performance annuelle de 9.83% au cours des 12 derniers mois et de 3.29% sur une période de 3 ans. Cependant, il convient de noter que les performances passées ne garantissent pas celles futures, et que l'investissement dans ce fonds comporte des risques liés aux fluctuations des marchés financiers.