Lazard Small Caps Euro SRI I

Le Lazard Small Caps Euro SRI I est une SICAV gérée par Lazard Frères Gestion, avec un indicateur de risque de 4. La performance du produit sur l'année 2023 est de 13,85%, mais elle est négative depuis le début de l'année (-2,45%) et sur les dernières semaines (-1,33%). Sur une période plus longue, la performance annualisée du produit sur 1 an est de 4,21%, sur 3 ans de -2,7% et sur 5 ans de 6,89%. La stratégie de gestion de cette SICAV est axée sur l'investissement socialement responsable (ISR), en privilégiant les entreprises de la zone euro qui présentent le meilleur profil de performance économique et qui sont sous-évaluées par le marché. Le portefeuille est composé d'actions de petites entreprises de la zone euro, avec une exposition minimale aux marchés actions de 75% de l'actif net.

L'objectif de gestion de cette SICAV est d'obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence simple suivant : MSCI EMU Small Cap. La réalisation de cet objectif repose sur un investissement dans des petites et moyennes entreprises de la zone euro qui réalisent la meilleure performance économique sur une longue période en privilégiant celles dont l’évaluation boursière sous-estime cette performance.

La performance annuelle du produit a varié considérablement ces dernières années, avec des performances positives en 2016 (10,91%), 2017 (14,67%), 2019 (17,24%) et 2021 (23,96%), mais aussi négatives en 2018 (-27,31%) et 2022 (-16,42%). Il convient de noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.