Stratégie France ISR

Le produit financier en question est un FCP (Fonds Commun de Placement) nommé Stratégie France ISR, géré par Apicil AM. Cet OPCVM a une performance annuelle moyenne de 5.68% sur les dernières années et est éligible au PEA. La stratégie de gestion consiste en une gestion benchmarkée ISR avec un minimum de 90% d'exposition aux valeurs entrant dans la composition de l'indicateur de référence MSCI France Index (EUR). L'analyse ESG des valeurs intervient en préalable du processus d'investissement pour réduire l'univers d'investissement de manière significative et contraindre les choix d'investissement aux entreprises les plus vertueuses selon l'analyse de la société de gestion. Le portefeuille est constitué en choisissant de façon discrétionnaire, dans chaque secteur d'activité, les entreprises les plus attractives selon l'analyse de la société de gestion ; la gestion s'assure d'une bonne diversification du portefeuille et surtout de l'absence de biais significatifs sectoriels.

L'objectif de gestion du FCP est de gérer un portefeuille d'actions cotées du marché français sélectionnées en fonction de leur qualité ISR tout en maintenant un écart de suivi entre l'évolution de sa valeur liquidative et celle de l'indice de référence inférieur à 3%. Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés françaises, avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier.

La performance de l'année 2016 était de 7.53%, suivi d'une performance de 11.35% en 2017 et d'une perte de -9.14% en 2018. En 2019, le fonds a enregistré une performance de 28.89%, suivie d'une perte de -6.26% en 2020. En 2021, le fonds a enregistré une performance de 29.02%, mais a terminé l'année 2022 avec une perte de -8.2%. Enfin, la performance depuis le début de l'année 2023 est de 17.12% jusqu'à présent.