Eurose C

Eurose C est un fonds commun de placement (FCP) géré par DNCA Finance, avec un indicateur de risque de 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Son objectif de gestion est de rechercher une performance supérieure à l'indice composite constitué de 20% DJ EUROSTOXX 50 et de 80% FTSE MTS Global calculé en dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Le fonds flexible cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables.

La stratégie de gestion du produit se décompose en trois étapes : une sélection de l'univers basée sur une double approche financière et extra-financière, l'allocation aux classes d'actifs en fonction de l'environnement et l'appétit du gérant pour le risque, et enfin l'analyse fondamentale en tenant compte des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de valorisation des instruments sélectionnés. Le fonds peut être exposé jusqu'à 35% de son actif net en actions de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur siège social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net. Il peut également recourir à des titres intégrant des dérivés (exemples: obligations convertibles, bons de souscription) et des instruments financiers dérivés (futures, options, swap de taux, CDS, CDS sur indices) à titre de couverture et/ou d'exposition des risques action, de taux et de crédit.

Enfin, la performance du produit en 2023 s'élève à 8.6%, avec une performance depuis le début de l'année de 3.15%