Aesope Equilibre C

Le FCP Aesope Equilibre C est un fonds commun de placement géré par la société Aesope Gestion De Portefeuilles, classé dans la catégorie des fonds exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Le produit a pour objectif d'obtenir un rendement net de frais de gestion supérieur à celui d'un indicateur de référence composite constitué de 30% MSCI World All Country exprimé en euros (dividendes réinvestis) et 70% EuroMTS Global Index (coupons réinvestis) sur une période de 3 ans.

En termes de performance, le FCP a connu des fluctuations importantes au fil des ans. En 2016, il a enregistré un rendement de 2,78%, tandis qu'en 2017, il a atteint 11,71%. Cependant, en 2018 et 2022, le fonds a connu des pertes respectives de -12,1% et -12,02%. En revanche, en 2019 et 2021, les performances ont été positives, avec des rendements respectifs de 7,63% et 10,91%. En 2020 et 2023, le fonds a enregistré des pertes mineures de -1,61% et 4,02%.

La stratégie de gestion du FCP consiste à exposer le portefeuille aux marchés des actions internationales et/ou des obligations internationales via des investissements en actions, obligations, OPCVM ou FIA. L'équipe de gestion n'a pas de contrainte en matière de tailles de capitalisation boursière et peut investir dans toutes les zones géographiques sans répartition sectorielle. Cependant, l'exposition aux marchés émergents est limitée à 35% de l'actif. En cas d'anticipation de baisse des marchés actions, l'équipe de gestion peut réduire l'exposition du FCP aux marchés actions pour préserver la performance.

La société de gestion intègre l'analyse ESG dans son processus d'investissement afin d'identifier les risques de durabilité des émetteurs dans l'univers d'investissement. Cette approche vise à limiter le risque de durabilité et n'implique pas l'exclusion de secteurs, pays ou émetteurs publics ou privés.