Tailor Actions Avenir ISR C

Le Tailor Actions Avenir ISR C est un fonds commun de placement (FCP) géré par Tailor Asset Management, avec une stratégie d'investissement axée sur les actions et les produits de taux. La gestion active du portefeuille vise à construire une allocation principalement en actions, avec au moins 75% de l'actif net investi dans des actions éligibles au Plan d'Épargne en Actions émises dans l'Union Européenne, dont 65% minimum dans la zone euro. La sélection des valeurs est basée sur des critères fondamentaux tels que les multiples de capitalisation, les perspectives de croissance et la performance des entreprises. Le fonds peut également investir jusqu'à 25% en obligations et en produits monétaires, en utilisant une analyse financière et extra-financière qui intègre des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

L'objectif de gestion du Tailor Actions Avenir ISR C est d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indice de référence, EURO STOXX 50 Net Return, sur une durée de placement recommandée de 5 ans. Le fonds investit au moins 90% dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR (Investissement Socialement Responsable), en prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). La performance annuelle du fonds varie selon les années : elle a été positive en 2016 (1.94%), 2017 (18.01%), 2019 (33.04%), 2020 (9.38%) et 2021 (21.84%), tandis que les années 2018 (-16.29%) et 2022 (-22.02%) ont connu des performances négatives. En 2023, le fonds a enregistré une performance de 16.47% au 30 avril.