LMdG Opportunities Monde 50 EUR R

Le LMdG Opp Monde 50 (EUR) R est un fonds commun de placement (FCP) géré par UBS La Maison De Gestion, avec une classification de risque de 3 sur une échelle de 7. Le produit vise à procurer un rendement supérieur à l'ESTR capitalisé + 3% sur la durée de placement recommandée, minoré des frais de fonctionnement et de gestion réels, différents pour chaque catégorie de parts.

La stratégie de gestion du fonds repose sur une diversification des placements pour atteindre l'objectif de performance visé tout en minimisant le risque global du portefeuille. L'allocation entre les différentes classes d'actifs est basée sur une analyse macroéconomique prenant en compte les perspectives de croissance, l'inflation et les politiques monétaires et budgétaires des différentes zones géographiques. La construction du portefeuille repose également sur une analyse financière pour identifier les instruments avec le couple rendement-risque le plus attractif selon les anticipations de la société de gestion.

Le fonds intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son objectif de gestion. Il utilise des outils d'un fournisseur de données extra-financières pour accéder aux notations et analyses ESG, en se concentrant sur l'empreinte carbone, la santé et sécurité, et la composition du conseil d'administration. L'approche d'analyse extra-financière est une approche « Best-in-Class », qui identifie les entreprises ayant les meilleures pratiques ESG dans les secteurs d’activités dans lesquels elles évoluent. Le fonds exclut également certaines entreprises impliquées dans des graves violations du Pacte Mondial des Nations Unies et liées à des industries controversées, telles que le tabac, le charbon thermique et les sables bitumineux.

En termes de performance, le LMdG Opp Monde 50 (EUR) R a connu des résultats variables au fil des ans. En 2016, il a enregistré une performance de 6,69%, tandis qu'en 2018, il a connu une perte de -6,24%. Cependant, en 2019 et 2023, le fonds a affiché des performances positives de respectivement 9,46% et 10,88%.