Echiquier Convexité SRI Europe A

Le produit "Echiquier Convexité SRI Europe A" est une SICAV gérée par La Financière De L'Echiquier, qui mise sur une stratégie de gestion active et discrétionnaire d'un portefeuille d'obligations convertibles européennes. Cette approche vise à optimiser la dissymétrie du profil de rendement des obligations convertibles en investissant principalement dans des titres « mixtes » ayant une forte convexité. Le processus de gestion combine des analyses fondamentales et quantitatives, ainsi qu'une analyse spécifique aux obligations convertibles, pour maximiser le couple rendement/risque. L'objectif de gestion est de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence "Exane Convertibles Index Europe", en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise de décision.

La performance de ce produit sur les dernières périodes est variée. Sur l'année 2023, il affiche une performance de 4.96%, tandis que sur les 4 semaines précédentes, il enregistre une performance de 0.42%. Depuis le début de l'année, la performance s'élève à 2.63%, et sur un an, elle atteint 5.83%. Cependant, sur des périodes plus longues, la performance est moins favorable : -8.82% sur 3 ans et -3.35% sur 5 ans. Les performances annualisées du produit sont également variées : 4.67% il y a un an, -3.32% il y a 3 ans et -0.66% il y a 5 ans.

Il convient de noter que les performances passées ne garantissent pas celles futures et que le niveau de risque associé à ce produit est classé 2 sur une échelle allant de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Les investisseurs doivent donc prendre en compte leur profil de risque et leurs objectifs d'investissement avant de prendre toute décision d'investissement.