Montbleu Sherpa C

Le Montbleu Sherpa C est un FCP (Fonds Commun de Placement) géré par Montbleu Finance, qui a pour objectif de surperformer l'indice CAC Mid & Small sur une période de 5 ans en investissant principalement dans des actions de PME et ETI européennes. La stratégie de gestion du fonds repose sur une notation développée en interne basée sur cinq critères : la qualité du management, la structure financière, la visibilité sur les résultats futurs, les perspectives de croissance du métier et l'aspect spéculatif de la valeur.

En termes de performance, le Montbleu Sherpa C a connu des variations importantes d'une année à l'autre. En 2016 et 2017, il a enregistré des performances respectives de 20,27% et 18,11%. Cependant, en 2018, la performance est passée à -32,98%. Les années suivantes ont vu des fluctuations similaires, avec une performance de 10,87% en 2019, 8,92% en 2020 et 19,17% en 2021. En 2022 et 2023, les performances ont été respectivement de -15,41% et 8,85%.

Le fonds a un indicateur de risque élevé (4), ce qui reflète la nature volatile des investissements dans les PME et ETI. Les performances passées ne garantissent pas celles à venir, et il est important pour les investisseurs de comprendre le niveau de risque associé avant de prendre une décision d'investissement.