Lazard Small Caps Euro SRI R

La SICAV Lazard Small Caps Euro SRI R est gérée par Lazard Frères Gestion, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine. Cette SICAV a pour objectif d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence simple suivant : MSCI EMU Small Cap sur une durée de placement recommandée de 5 ans en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR). Elle investit principalement dans des actions de petites et moyennes entreprises de la zone euro qui présentent une performance économique sur une longue période, en sous-pondérant les secteurs les plus exposés aux risques environnementaux et sociaux. La SICAV est également gérée conformément aux principes du label ISR définis par le Ministère de l'Économie et des Finances français.

La stratégie mise en œuvre dans la SICAV repose sur une approche best-in-universe consistant à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité. L'équipe de gestion sélectionne également les entreprises présentant le meilleur profil de performance économique et valide cette performance à travers un diagnostic financier et stratégique. Enfin, la SICAV est gérée en fonction des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit « Règlement SFDR ». L'analyse ESG influence donc l'analyse des sociétés en portefeuille, la sélection des titres et leur pondération.

La performance de la SICAV est mitigée sur les différentes périodes indiquées. Sur l'année 2023, elle affiche une performance positive de 13,46%, mais sur les 4 dernières semaines, elle a enregistré une perte de -1,36%. Sur un an, sa performance est de -2,7% et sur 3 ans, elle est négative à -8,65%. Cependant, il convient de noter que sur 5 ans, la SICAV affiche une performance positive de 31,19%. En termes de performance annualisée, les chiffres sont respectivement de 3,85% sur un an, -3,04% sur 3 ans et 6,52% sur 5 ans. Il est important de souligner que la performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future.