Palatine Europe Sust Emplymt Palatine

Palatine Europe Sust Emplymt Palatine est un FCP géré par Palatine AM, qui a pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice EuroStoxx 50 DNR, sur la durée de placement recommandée. Le fonds investit dans des actions de sociétés de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière, avec une part prépondérante de grandes capitalisations.

La stratégie de gestion de ce fonds est axée sur l'investissement socialement responsable (ISR). Pour être éligibles dans le portefeuille, les entreprises doivent prouver qu'elles ont mené une politique satisfaisante en matière de ressources humaines, de comportement sur les marchés, de droits humains, d'environnement, de gouvernance et d'engagement sociétal. Les valeurs présentant une note ESG strictement inférieure à 12/20 et affichant sur le critère social une note strictement inférieure à 10/20 sont exclues de l'univers d'investissement.

Le fonds utilise également un filtre thématique basé sur la société de notation extra-financière spécialisée sur l'emploi, Humpact. Les entreprises présentant un score Humpact inférieur à 2 étoiles ne peuvent pas figurer dans le portefeuille. Au moins 90% des valeurs du portefeuille en nombre de lignes et en % d'AUM doivent passer le filtre combiné : Score Emploi supérieur ou égal à 2 étoiles et note ESG supérieure ou égale à 12/20 avec une note du critère S (social) supérieure ou égale à 10/20. La note Emploi et la note ESG moyennes du portefeuille doivent être supérieures à celles de l'univers d'investissement.

Enfin, le fonds peut investir jusqu'à 10% maximum en titres de créance et instruments du marché monétaire, et/ou en parts ou actions d'OPCVM et FIA. La gestion peut utiliser des instruments financiers à terme sur actions et sur indices en couverture de l'exposition au risque actions, pour ajuster l'exposition ou en substitution d'une dé