Vega Euro Rendement ISR RC

Le Vega Euro Rendement ISR RC est un Fonds Commun de Placement (FCP) géré par Vega IM, qui a pour objectif d'obtenir une performance égale ou supérieure à celle de son indicateur de référence sur une durée de trois ans minimum en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille. Le fonds est classé comme un produit "article 8" conformément au Règlement SFDR, ce qui signifie qu'il promeut des critères ESG mais n'a pas pour objectif un investissement durable.

La stratégie d'investissement du fonds se décompose en quatre axes : l'allocation d'actif stratégique, l'analyse extra-financière, l'analyse financière de la stratégie d'investissement pour la poche produits de taux et l'analyse financière de la stratégie d'investissement pour la poche actions. L'allocation repose sur les hypothèses classiques de relation entre le risque et la rentabilité pour chacun des trois actifs (actions, obligations, instruments du marché monétaire). Le portefeuille peut évoluer dans les proportions suivantes : exposition nette/investissement via des OPCVM et/ou FIA et des titres vifs allant de 0% à 40% pour l'exposition nette au risque action, et de 60% à 100% pour les investissements dans les produits de taux (obligataires et monétaires) ainsi que dans les liquidités.

En termes de performance, le fonds a connu des variations importantes d'une année à l'autre. En 2023, la performance est de 8,27%. Sur une période plus longue, la performance annualisée du produit sur cinq ans est de 8,64%. Cependant, il convient de noter que les performances passées ne garantissent pas les performances futures et que le risque de perte en capital existe.