Turgot Oblig Plus C

Le fonds Turgot Oblig Plus est un FCP géré par Turgot AM, qui vise à réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, Eonia CAPITALISE +200bp sur la durée de placement recommandée de trois ans. La stratégie de gestion du fonds repose sur une combinaison d'approches « top down » et « bottom up », qui consiste en une analyse macroéconomique et de l'environnement économique pour déterminer la stratégie d'exposition au risque de taux, ainsi qu'une sélection rigoureuse des émetteurs et des obligations à partir de l'analyse de leurs caractéristiques financières. Le fonds investit en titres de créances libellés ou couverts en euro, exposant ainsi l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, un risque de crédit et un risque de défaut.

En termes de performance, le fonds a connu des années positives et négatives au fil du temps. En 2023, il affiche une performance de 6,58% jusqu'à présent. Sur les quatre dernières semaines, la performance est de 0,71%, tandis que depuis le début de l'année, elle s'élève à 3,93%. Sur un an, la performance est de 8,22%, et sur trois ans, elle est de 3,73%. La performance annualisée du fonds il y a un an était de 7,05%, tandis que sur trois ans, elle était de 1,02% et sur cinq ans, de 1,48%. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et l'investisseur doit être conscient des risques liés à ce type d'investissement.