R-co 4Change Moderate Allocation F EUR

Le R-co 4Change Moderate Allocation F EUR est une SICAV gérée par Rothschild & Co AM, avec un indicateur de risque de 3. Sa performance en 2023 est de 6.78%, tandis que sur les 4 dernières semaines elle est de 0.59%. Depuis le début de l'année, la performance est de 2.36%, et sur les périodes d'un an et de trois ans, elle est respectivement de 6.91% et -3.81%. Sur une période de cinq ans, la performance annuelle moyenne est de -1.51%.

La stratégie de gestion du fonds met l'accent sur l'investissement socialement responsable (ISR). Les critères de sélection des titres incluent l'exclusion d'émetteurs ne respectant pas les principes fondamentaux du UN Global Compact des Nations Unies, ainsi que des sociétés ne respectant pas certaines conventions de l'OIT et des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Le fonds évite également les émetteurs belonging à certains secteurs "controversés". La sélection des titres combine les processus Top Down et Bottom Up, intégrant continuellement les paramètres financiers et extra-financiers dans l'analyse macroéconomique et l'étude qualitative.

L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à un indicateur de référence sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans. Le fonds investit principalement en lignes directes avec une politique d'engagement active, tout en pouvant s'écarter de la répartition de l'indice. La composition du fonds peut varier selon les anticipations de l'équipe de gestion, avec des proportions d'actions et de produits de taux variant entre 0% et 100%.