Stratégie Monde

La stratégie d'investissement du fonds "Stratégie Monde" géré par Apicil AM est axée sur une allocation flexible entre les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. L'équipe de gestion détermine l'allocation en fonction de ses anticipations de marchés, de données financières et de risques. Le fonds peut être investi jusqu'à 100% de son actif en OPCVM français ou européens et jusqu’à 30% en OPC français non conformes. Il peut également détenir directement des titres vifs tels que des actions, des titres de créances et des instruments du marché monétaire.

L'objectif de gestion est d'obtenir sur le long terme une performance supérieure à celle de l'indice de référence composé à 30% de taux et 70% d’actions, minorée des frais de gestion, avec une volatilité inférieure à 15% dans des conditions normales de marché. L’indice de référence est rebalancé mensuellement.

Le fonds appartient à la catégorie des fonds libellés en euro exposés à hauteur d'environ 25% à des produits de taux et à hauteur d'environ 75% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro.