Richelieu Family R

Le FCP Richelieu Family R est un fonds commun de placement géré par Richelieu Gestion, qui investit dans des actions de sociétés européennes à actionnariat familial. La stratégie de gestion du fonds repose sur une analyse approfondie des sociétés, notamment en termes de critères extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance), ainsi que sur une sélection active d'actions basées sur leur valorisation, leurs modèles économiques et leurs perspectives de rentabilité. Le fonds vise à rechercher une performance supérieure à celle de son indice de référence, l'indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée.

En ce qui concerne les performances du fonds, elles varient d'une année à l'autre. En 2023, le fonds a enregistré une performance de 9,47% depuis le début de l'année, mais il a également connu des pertes importantes en certaines années précédentes, notamment en 2018 et 2022. Sur une période de cinq ans, la performance annualisée du fonds est de 6,02%.

Enfin, en termes de risque, le fonds a un indicateur de risque de 4, ce qui indique qu'il présente un niveau de risque élevé. Il convient donc aux investisseurs qui sont prêts à prendre des risques plus élevés pour obtenir des rendements potentiels plus élevés. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et l'investisseur doit être conscient des risques liés à la gestion active et opportuniste du fonds, ainsi qu'aux fluctuations du marché financier.