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Patrimoine Balanzed Fund R
Lazard Frères Gestion
Pour investir dans ce fonds, il est nécessaire d’ouvrir un contrat d’assurance vie via l’un de nos assureurs
Performance 2024 *
2,60 %
Type de fonds
Actions
Niveau de risque
3
Ticket minimum
1 000 €
Analyse
Le Patrimoine Balanzed Fund R est un fonds commun de placement (FCP) géré par Lazard Frères Gestion, avec un indicateur de risque de 3. Le produit a enregistré une performance de 1.94% depuis le début de l'année 2023 et de 7.53% sur les 12 derniers mois. Cependant, il a connu des performances négatives sur certaines périodes plus longues, avec -1.81% sur 3 ans.
La stratégie de gestion du fonds est diversifiée et peut investir dans des parts ou actions d'autres OPCVM, des obligations et titres de créance, ainsi que des instruments financiers à terme et optionnels pour la couverture et l'exposition aux marchés actions, taux et change. Le fonds peut également être exposé aux pays émergents et aux titres à caractère spéculatif, avec une fourchette de sensibilité taux située entre -1 et +8.
L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance annuelle nette de frais supérieure à l'indicateur de référence sur la durée de placement recommandée (3 ans), avec une volatilité annualisée maximale de 8%. La société de gestion utilise des stratégies diversifiées basées sur l'analyse des cycles macro-économiques et des politiques des banques centrales pour sélectionner des actifs considérés comme sous-évalués.
Performances
Performances au 05/03/2025
Performance depuis 4 semaines
-1,70%
Performance depuis le 1er janvier
-0,65%
Performance depuis 1 an
2,64%
Performance depuis 3 ans
2,37%
Performance depuis 5 ans
15,74%
Performance depuis 8 ans
-
Performance depuis 10 ans
-
Performances annuelles
Performance 2024
2,60 %
Performance 2023
0,50 %
Performance 2022
-3,90 %
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Nom
Type
Perf. YTD
Perf. N-1
Ticket minimum
epargnoo, immatriculé auprès de l’Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) et Courtier en Opérations de banque et en Services de Paiement (COBSP), sous le numéro 22005614.
AVERTISSEMENT : L’investissement dans des produits tels que l’assurance vie, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), les Groupements Forestiers d'Investissement (GFI), les livrets d’épargne, les Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI), les comptes à terme et le crowdfunding immobilier présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou totale du capital investi, l’illiquidité, l’absence de valorisation après l’investissement ainsi que des risques spécifiques au produit.
L’investissement sur epargnoo doit être inscrit dans une démarche de constitution d’un portefeuille diversifié. Vous pourrez investir sur epargnoo une fois votre profil d’investisseur complété et validé par nos équipes.
