D. Fi C

Le D. Fi C est un Fonds Commun de Placement (FCP) géré par Montbleu Finance, qui a pour objectif de s'exposer aux marchés actions et aux marchés de taux à travers une gestion diversifiée et flexible sur un horizon d'investissement recommandé de 5 ans. Le fonds investit principalement dans des OPC et des ETF qui sont eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux de l'ensemble des grandes places boursières.

La stratégie de gestion du fonds repose sur une analyse macro-économique de Montbleu Finance, qui consiste à appréhender la situation économique des grandes zones de croissance mondiale. L'allocation d'actifs du fonds est déterminée en fonction de la position de l'économie dans son cycle de croissance, avec une exposition au risque action variant de 0% à 100% et une exposition au risque obligataire ou monétaire allant également de 0% à 100%. Le fonds peut également être exposé au risque de change sur des devises hors euro jusqu'à 100% de l'actif net. La gestion discrétionnaire permet d'adapter la composition du portefeuille en fonction des perspectives économiques et des conditions de marché.

En termes de performance, le D. Fi C a connu des variations significatives au fil des ans. En 2023, jusqu'à présent, le fonds a enregistré une performance de 0,29%. Sur les quatre dernières semaines, la performance est négative à -0,63%, tandis que depuis le début de l'année, elle s'élève à 2,12%. Sur un an, la performance est de 3,63%, mais sur trois ans, elle est négative à -5,64%. Sur cinq ans, la performance annualisée est également négative à -18,37%. Les années précédentes ont vu des performances variées, allant de -17,54% en 2020 à 8,06% en 2019.