Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR

Le Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR est un FCP géré par Ofi Invest Asset Management, avec un indicateur de risque de 4 sur une échelle de 7. Le produit a enregistré une performance de 10,63% au cours des trois premiers mois de l'année 2023. Sur les périodes plus longues, le produit présente des performances annuelles et triennales négatives, respectivement de -15,34% en 2022 et de -2,92% sur les trois dernières années.

La stratégie de gestion du fonds vise à maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% tout en cherchant à surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans. L'univers d'investissement du fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations et des instruments monétaires libellés en euro. La gestion dynamique du fonds permet une allocation entre les différentes catégories d'actifs, avec des contraintes d'exposition allant de 0 à 60% pour les actions, de 0 à 100% pour les obligations et de 0 à 100% pour les instruments monétaires. Le gérant procède trimestriellement ou en fonction des conditions du marché à une allocation stratégique entre les différentes classes d'actifs afin de gérer leur contribution au risque global, en se basant sur un modèle quantitatif développé par le groupe Ofi invest. L'objectif de gestion est d'adopter une approche ISR (Investissement Socialement Responsable).