Finaltis Titans R

Le produit Finaltis Titans R est un FCP (Fonds Commun de Placement) géré par la société Finaltis. Sa stratégie d'investissement vise à profiter d'une anomalie de marché appelée "anomalie de qualité". La sélection des valeurs se fait en trois étapes combinant des approches quantitative, qualitative et de valorisation, menant à un univers d'investissement composé de 80 à 100 valeurs issues de secteurs limités tels que l'agroalimentaire, les services aux entreprises, les équipements médicaux, etc. La société de gestion vise à limiter le risque de concentration en étudiant et en analysant les corrélations. L'allocation en actions peut être réalisée via des titres vifs et des dérivés (contracts for difference), avec un portefeuille cible exposé à une fourchette de 35 à 45 valeurs. Les niveaux d'investissement et d'exposition maximum sont respectivement inférieurs ou égaux à 100%. Bien que la sélection de valeurs soit opérée sans contrainte de répartition géographique, le portefeuille est principalement investi en actions européennes et nord-américaines, avec au moins 50% en actions de pays européens. Les titres sont conservés tant que leur potentiel de croissance semble intéressant et que leur valorisation reste attractive selon l'analyse de la société de gestion. Le niveau d'exposition au risque actions est géré en permanence par des opérations de couverture via l'achat d'options de ventes (puts) sur indices, compris entre 45% et 100%. Finaltis Titans peut également être investi en Bons du Trésor et en OPCVM dans certaines limites. L'objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle des marchés financiers actions, en particulier lors des périodes de tension où le recours à une couverture optionnelle structurelle permet d'amortir les mouvements de baisse.