R-co Valor Balanced F EUR

Le produit "R-co Valor Balanced F EUR" est une SICAV gérée par Rothschild & Co AM avec un indicateur de risque de 3. La stratégie de gestion consiste en une recherche de performance à travers une gestion discrétionnaire qui repose sur l'anticipation des marchés (actions, taux) et la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des sociétés. Elle est définie suivant une allocation géographique et sectorielle, la sélection des émetteurs et des émissions. Les stratégies respecteront les bornes d'allocation suivantes : 0-55% en actions, 45-100% en produits de taux, dont notamment en obligations convertibles (jusqu’à 15% maximum), en obligations subordonnées jusqu’à 50% de son actif. L'objectif de gestion est la recherche d'une croissance du capital sur une durée de placement recommandée comprise entre 3 et 5 ans, en s'exposant aux marchés actions et taux avec un profil équilibré.

La performance du produit depuis le début de l'année 2023 est de 10.96%, tandis que la performance depuis 4 semaines est de 0.49%. Sur une période plus longue, la performance annuelle est de 11.76%, la performance sur 3 ans est de 5.64% et la performance sur 5 ans est de 18.78%. Les performances annualisées du produit sont de 10.49% il y a 1 an, de 1.39% il y a 3 ans et de 3.68% il y a 5 ans. Enfin, la performance de l'année 2019 est de 15.24%, celle de l'année 2020 est de 4.61%, celle de l'année 2021 est de 6.3% et celle de l'année 2022 est de -12.1%.