Quercus Alpha Allocation

Le produit financier Quercus Alpha Allocation C est un FCP géré par Lazard Frères Gestion avec un indicateur de risque de 3. La performance du produit depuis le début de l'année 2023 est de 3,95%, en baisse par rapport à la même période il y a un an (7,24%). Cependant, la performance sur les dernières semaines est positive (+0,49%) et la performance annualisée est également positive (6,77% sur 1 an et -1,06% sur 3 ans). La stratégie de gestion du produit consiste en une allocation d'actifs tactique basée sur une analyse fondamentale du cycle économique global, de la croissance dans les principales zones géographiques et de la valorisation des différentes classes d'actifs et marchés. Le produit est également conforme aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et s'oblige à être en permanence investi pour 90% de son actif net en parts ou actions d'OPC ayant le label ISR français.

L'objectif de gestion du Quercus Alpha Allocation C est de réaliser une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence sur la durée de placement recommandée, qui est supérieure à 4 ans. Le produit est classé dans la catégorie des fonds libellés en euro exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier. La gestion discrétionnaire permet une flexibilité dans l'allocation d'actifs entre les poches actions et obligataires selon les anticipations de l'équipe de gestion.

En termes de performance, le produit a connu une baisse de 10,25% en 2022, mais a rebondi avec une performance positive de 3,95% au cours des premiers mois de 2023. Il est important de noter que les performances passées ne sont pas garanties pour l'avenir et que le risque de perte en capital existe toujours dans ce type d'investissement.