Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Ydis

Le produit Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Ydis est une SICAV gérée par Carmignac Gestion Luxembourg, avec un indicateur de risque de 3. La performance du produit depuis le début de l'année est de 2.23%, tandis que sur les dernières semaines elle est de 0.07%. Sur une période plus longue, la performance annuelle est de 4.43% et sur trois ans elle est négative à -4.05%. Cependant, la performance sur cinq ans est positive, à 18.36%.

La stratégie de gestion du produit consiste en une exposition prédominante aux actions et obligations internationales des pays émergents, avec une limite d'exposition aux actions de 50% maximum. L'actif du compartiment peut comprendre entre 40% et 100% d'obligations à taux fixe ou variable, avec une notation moyenne au moins « investment grade ». Le gérant peut utiliser des stratégies de « Relative Value » pour prendre des positions sur les risques de devises, obligations, crédit, actions, ETF, dividendes, volatilité, variance et matières premières. Il peut également investir dans des CoCos (obligations contingentes convertibles) dans la limite de 10% de l'actif net.

L'objectif de gestion du compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans. Cet indicateur de référence est composé de 40% de l'indice MSCI Emerging Market NR USD, 40% de l'indice JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR et 20% de l'indice ESTER capitalisé, et il est rebalancé trimestriellement.