DNCA Invest Alpha Bonds B EUR

Le DNCA Invest Alpha Bonds B EUR est une SICAV gérée par DNCA Finance, qui a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indice €STR plus 2% sur la durée d'investissement recommandée de plus de trois ans, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions de marché normales. La stratégie de gestion du fonds combine plusieurs approches, notamment une stratégie directionnelle courte/longue pour optimiser la performance du portefeuille en fonction des anticipations de taux d'intérêt et d'inflation, une stratégie de courbe des taux d'intérêt pour tirer parti des variations des écarts entre les taux à long terme et les taux à court terme, une stratégie d'arbitrage pour rechercher la valeur relative au sein de diverses classes d'actifs obligataires, et une stratégie de crédit fondée sur le recours aux obligations émises par le secteur privé. Le fonds est également géré en tenant compte des principes de Responsabilité et de Durabilité, et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR.

La performance du DNCA Invest Alpha Bonds B EUR sur les dernières périodes est la suivante : 4.77% depuis le début de l'année 2023, 0.39% sur les dernières quatre semaines, 3.84% depuis le 1er janvier, et 4.95% sur l'année dernière. Sur une période plus longue, la performance annualisée du fonds est de 4.62% il y a un an, 5.38% il y a trois ans, et 4.18% il y a cinq ans. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et il convient de noter que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/societaux et de gouvernance (ESG). Le fonds appartient à la catégorie des fonds de taux, qui ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits de taux.