Roche-Brune Euro PME Responsables P

Le Roche-Brune Euro PME Responsables P est un fonds commun de placement (FCP) géré par Apicil AM, qui vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence sur une durée de placement recommandée de 5 à 8 ans en adoptant une logique d'investissement socialement responsable. Le fonds investit principalement dans des PME et ETI cotées sur des marchés réglementés ou organisés de la Zone Euro, avec une politique d'investissement qui vise une diversification en termes de secteurs, de pays, de taille de capitalisation boursière et de style de valeurs.

La stratégie de gestion du fonds est basée sur une méthodologie d'investissement M.U.S.T®, qui permet la recherche d'entreprises économiquement attractives et offrant une perspective de valorisation du capital. Le fonds peut également investir en titres obligataires et assimilés émis par ces PME et ETI dans la limite maximale de 25 % de l'actif net du fonds.

En termes de performance, le Roche-Brune Euro PME Responsables P a connu des résultats variables au fil des ans. En 2016, il a enregistré une performance de 10,12 %, tandis qu'en 2017 et en 2019, il a enregistré des performances respectives de 23,62 % et 26,04 %. Cependant, il a également connu des années difficiles, notamment en 2018 et en 2022, avec des performances respectives de -25,13 % et -21,9 %. Sur les six premiers mois de l'année 2023, le fonds a enregistré une performance de 4,13 %.